صنعت پنبه در برزیل | تحولی بزرگ در اقتصاد این کشور

برزیل یکی از تولید کنندگان پیشرو پنبه در جهان و رقیب مهم ایالات متحده در بازار پنبه آسیا و اروپا است. صنعت پنبه در برزیل، به وجود آمده باعث تحول ساختاری اقتصادی برزیل و ظهور مناطق جدید تولید پنبه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته است. دسترسی برزیل به اراضی کشاورزی اضافی و ارائه قیمت‌های مطلوب حاکی از آن است که تولید پنبه این کشور حتی بیشتر از آنچه پیش بینی می‌شود افزایش خواهد یافت.

کل تولید پنبه در سالهای 17-2016 در برزیل 1,224.07 هزار تن بوده است که با 67.85 درصد افزایش به 2,558,26 هزار تن در سال‌های 19-2018 رسیده است. تولید کل در 19-2018 27.44 درصد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در سالهای 21-2020 با 11.29 درصد افزایش نسبت به سال‌های 19-2018 به 3,168/88 هزار تن برسد.

با توجه به شرایط مطلوب تقاضای بازار خارجی به همراه قیمت‌های بسیار بالای جهانی و ظرفیت تولید داخلی برزیل، کشاورزان تصمیم گرفتند از حداکثر سطح کشت و برداشت استفاده کنند. ژورنال بخوانید.

پتانسیل کشف نشده‌ صنعت پنبه در برزیل

سطح برداشت پنبه در برزیل در سال‌های 17-2016، 940 هزار هکتار بوده و در سال‌های 19-2018، به 69.68 درصد افزایش یافته و به 1,595 هزار هکتار رسیده است. این رشد عظیم ناشی از در دسترس بودن زمین مناسب برای کشت پنبه و آب و هوای مطلوب به همراه تقاضای بین المللی و قیمت بالا در سرتاسر جهان است. تولید کنندگان پنبه نه تنها به خاطر افزایش قیمت‌های جهانی، بلکه به دلیل قیمت نسبتاً ضعیف ارز داخلی، این صنعت را رونق داده اند.

مساحت کل پنبه برداشت شده در سالهای 19-2018 نسبت به سالهای گذشته 35.74 درصد افزایش یافته است و پیش بینی می‌شود در سالهای 2020/21 با 0.16 درصد رشد نسبت به سالهای 19-2018 به 1600 هزار هکتار برسد. تخمین مساحت برداشت شده در سالهای 20-2019 بر اساس چند عامل بوده است. تولیدکنندگان انتظار داشتند که قیمت جهانی پنبه به دلیل عرضه کافی جهانی در حد متوسط ​​باقی بماند. برزیل در آن فصل محصول بسیار خوبی داشته و مازاد صادراتی قابل توجهی نیز داشت که به فصل صادراتی بعدی منتهی می‌شد.

پیش بینی مساحت کاشته شده و میزان پنبه تولید شده توسط دولت در سالهای 20/2019

ماتو گروسو و باهیا بزرگترین مناطق تولیدکننده پنبه در برزیل هستند و پس از آن دو Goias ، Mato Grosso Do Sul ،Minas Gerais ،Maranhao و Piau قرار دارند. ماتو گروسو و باهیا در 90 درصد از کل سطح زیر کشت پنبه کشور و 87 درصد از کل تولید پنبه کشور نقش داشتند.

منبع: پیش بینی برزیلیا پست

پیش‌بینی می‌شود تولید کنندگان پنبه در ماتو گروسو فصل کشت را با بیش از یک میلیون هکتار منطقه کاشته شده، به پایان برسانند. آنها با کمک شهرداری، محصولات خود را در این کشور گسترش داده‌اند. قسمت عمده پنبه کاشته شده در ماتو گروسو محصول دوم کاشته شده در زمین سویا است. برداشت پنبه معمولاً از ماه ژوئن آغاز می‌شود اما در ماه جولای حداکثر پنبه برداشت می‌شود.

هزینه تولید پنبه

هزینه متغیر تولید و هزینه ثابت تولید پنبه در برزیل در سالهای 19-2018 به ترتیب 8،400.62 دلار و 191.14 دلار به ازای هر هکتار بوده و در سالهای 20-2019 به ترتیب به ازای هر هکتار به 8636.01 دلار و 192.80دلار افزایش یافت.

منبع: موسسه اقتصاد کشاورزی Mato Grosso (IKEA)

کود

منبع: انجمن ملی کود (ANDA)

مصرف صنعت پنبه در برزیل

میزان مصرف پنبه در برزیل در سالهای 17-2016، 664/06 هزار تن بوده است که این میزان در سالهای 19-2018، 14.50 درصد افزایش یافت و به 762/03 هزار تن رسید. مصرف کل در سالهای 19-2018 در مقایسه با سال گذشته 2.94 درصد رشد داشته است و پیش بینی می‌شود در سالهای 21-2020 به 823/39 هزار تن برسد.

انتظار می‌رود که مصرف پنبه محلی این کشور با سرعت کمتری رشد کند زیرا اقتصاد برزیل تنها در سال 2020 رشد 2 درصدی داشته است. انتظار می‌رود که این رشد آهسته بر تولید و احساس مصرف کننده تأثیر بگذارد.

انجمن نساجی و پوشاک برزیل (ABIT) نرخ رشد 0.5 درصدی در تولید منسوجات خانگی و 1.5 درصد در خرده فروشی را پیش بینی کرده است.

روند قیمت پنبه در برزیل

قیمت پنبه از ابتدای سال جاری میلادی روند نزولی داشته است. انتظار می‌رود این روند، در راستای کاهش قیمت بازار جهانی و برداشت انبوه در ایالات متحده و برزیل، در نیمه دوم سال ادامه یابد. در همین حال، با وجود کندی رشد اقتصادی جهانی، تقاضای جهانی رو به کاهش است.

قیمت داخلی پنبه در ابتدای سال 2019 0.79 lb /$ بود و تا پایان نیمه اول سال 2019 با 7.38 درصد کاهش به 0.72 دلار به ازای هر پوند رسید و پیش بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری با 14.45 درصد کاهش به 0.62 دلار به ازای هر پوند برسد.

منبع: مرکز مطالعات پیشرفته اقتصاد کاربردی (CEPEA)

تجارت صنعت پنبه در برزیل

صادرات و واردات پنبه برزیل در سالهای 17-2016، به ترتیب 607.23 هزار تن و 41.15 هزار تن بوده و در سالهای 19-2018 به ترتیب به 1/306/34 هزار تن و 21.77 هزار تن رسید. کل صادرات در سالهای 19-2018 به  بیش از 115.13 درصد بیشتر از سالهای 17-2016 افزایش یافته و کل واردات در سالهای 19-2018 در مقایسه با سالهای 17-2016، 47.08 درصد کاهش یافته است.

پیش بینی می‌شود که صادرات پنبه این کشور در سالهای 21-2020 به 1.778.08 هزار تن برسد و نیز در سالهای 19-2018 رشد 16.66 درصدی داشته باشد. قراردادهای فروش کشاورزان پنبه برزیل برای حدود دو سوم از محصولاتشان، علیرغم اینکه محیطی برای تعدیل قیمت جهانی فراهم کرده، صادرات پنبه را نیز افزایش داده است. منابع گسترده صادراتی فصل جاری و تقاضای مداوم پنبه از چین نیز از صادرات پنبه این کشور حمایت کرده است.

معمولاً محصولات برداشت شده سال فعلی در سال بعدی صادر می‌شود. تقریباً 70 تا 80 درصد محصولات سالهای 19-2018 در سالهای 20-2019 صادر شده است. از این رو، کاهش فعلی قیمت پنبه تأثیر قابل توجهی در حجم ارسال فصل آینده نخواهد داشت.

منبع: وزارت زراعت ایالات متحده

صادرات پنبه برزیل به مقصد‌های صادراتی

چین ، اندونزی، ویتنام، بنگلادش و ترکیه مهمترین مقصد‌های صادرات پنبه برزیل در سالهای 19-2018 بودند. در سالهای 17-2016، اندونزی بزرگترین وارد کننده پنبه برزیل در جهان بود، اما چین در سالهای 19-2018  از اندونزی پیشی گرفت. در سالهای 17-2016، چین 34/02 هزار تن پنبه از برزیل وارد کرد و وارداتی در سالهای 19-2018 به 378/02 هزار تن افزایش یافت.

منبع: دبیرخانه تجارت خارجی (SECEX)

روند صادرات جدید در سالهای 19-2018

در سالهای گذشته، برزیل بیش از دو سوم صادرات پنبه خود را در نیمه اول سال (اوت-دسامبر) ارسال می‌کرد. در حال حاضر، نسبت تجارت در سال به 40/60 رسیده است.

با وجود ویتنام و اندونزی به عنوان مهمترین مقصد صادرات پنبه برزیل در سالهای 17-2016، خریدار اصلی پنبه ، چین شد. در سالهای 19-2018، پنبه وارداتی چین از برزیل به 3/62 میلیون تن افزایش یافته است. انتظار می‌رود این روند در آینده ادامه یابد زیرا وزارت کشاورزی ، دام و تأمین کالا (MAPA)، وزارت امور خارجه (MRE)، آژانس برزیل برای ارتقاء صادرات و سرمایه گذاری (Apex) و انجمن صادرکنندگان پنبه برزیل (Abrapa) به منظور افزایش صادرات، قصد دارد یک دفتر دائمی‌در آسیا باز کند.

شمال شرقی برزیل تنها در 4٪ از تولید پنبه برزیل سهیم است

بعد از جام جهانی 2014 برزیل و بازی‌های المپیک 2016 که توجه کل جهان به میزبان یعنی برزیل است، فرصت فوق العاده‌ای برای برزیل بوده است. به موازات توجه جهانی به برزیل، اقتصاد این کشور رشد می‌کند و پیش بینی می‌شود که تعداد میلیونرها تا پایان سال 2020 از یک میلیون نفر فراتر رود. حدود 30 میلیون شهروند از سال 1999 تا 2009 از طبقه اجتماعی متوسط ​​صعود کردند که این تعداد افراد طبقه متوسط ​​را به 95 میلیون نفر یعنی 52٪ کل جمعیت، افزایش داد.

آیا این فرصت‌ها، یک لحظه عالی برای صنعت نساجی و پوشاک برزیل نیز هست؟ به این بستگی دارد که شما چه طور به این قضیه نگاه کنید .در صورت نگاه به اعداد احتمالا می‌گویید بله.

ارزش صنعت نساجی و مد 63 میلیارد دلار است که شامل 30000 شرکت است که سالانه 9.5 میلیون پوشاک تولید می‌کنند. همچنین دومین کارفرمای بزرگ در کشور و چهارمین صادرکننده بزرگ جهان (به جز صادرات الیاف پنبه) است.

با افزایش تعداد طبقه متوسط​​، تقاضای فزاینده ای برای طراحان برزیلی مانند اسکلین، کارلوس میله و الكساندر هرچكوویچ رخ داد. همه آنها به انجمن طراحان مد برزیل (ABEST) که کمتر از 10 سال پیش با تنها پنج عضو آغاز شده بود، به گروه پیوسته اند و اکنون با 54 عضو صادر کننده به 48 کشور اند.

پنبه و پوشاک در برزیل

با این حال اگر به دفتر مرکزی انجمن نساجی و پوشاک برزیل (ABIT) مراجعه کنید، توسط یک تابلوی بزرگ و برجسته در خارج از ساختمان مورد استقبال قرار می‌گیرید که تعداد پوشاک وارداتی از چین را نشان می‌دهد. حدود 60٪ پوشاک وارد شده از آسیا به برزیل از چین است. واردات پوشاک از آسیا از 1.450 میلیارد دلار فراتر رفته است که از سال 2006 بیش از 500٪ افزایش یافته است ABIT. از هیئت مدیره برای افزایش آگاهی سطح دولت و مذاکره استفاده می‌کند تا صنعت نساجی برزیل رقابتی‌تر شود.

واقعیت این است که تولید منسوجات در برزیل و هزینه نیروی کار بسیار بالا است. علاوه بر این سیستم بوروکراتیک یکی از پیچیده ترین سیستم‌ها در جهان به ویژه برای واردات و صادرات کالا است و – به غیر از مرکوسور – هیچ توافق نامه بین المللی دیگری برای تجارت بین المللی وجود ندارد. به همین دلایل، صنعت پوشاک برزیل به طور عمده برای خرده فروشان و مصرف کنندگان برزیلی کار می‌کند. تنها 15٪ از بازده صنعت نساجی این کشور صادر می‌شود و تعداد صادرات از 74 میلیون دلار در سال 2006 به 39 میلیون دلار در سال 2011 کاهش یافته است.

برزیل با داشتن بازار داخلی قوی خود یک مورد بی نظیر در بین تولید کنندگان بزرگ نوظهور پوشاک در سراسر جهان است. چین، هند، ویتنام و بنگلادش همه اقتصادهای صادرات محور دارند که عمدتا بازارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا را تأمین می‌کنند.

توزیع پنبه در برزیل

برخلاف سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده پوشاک به نظر می‌رسد صنعت مد برزیل دارای اقتصاد داخلی است. حداقل دستمزد به طور معمول در صنعت پرداخت می‌شود. رئیس جمهور لولا پیش از پایان دادن به وظایف خود در سال 2010 قانونی را امضا کرد که کارخانه‌ها شیوه‌های تجارت عادلانه  را پیش بگیرند و این شیوه‌ها در سیاست‌های عمومی‌این کشور گنجانده شود.

علاوه بر این ABIT اخیراً استاندارد جدیدی با نام Qual Seal را ارائه داده است که یک گواهینامه داوطلبانه و خود تنظیم شده برای صنعت پوشاک است و به طور خاص تولید کنندگان لباس‌های حرفه‌ای، نظامی ‌و یونیفرم مدرسه را هدف قرار می‌دهد. قرار است به محض امضای توافقنامه رسمی‌توسط ABIT، اصول كمیسیون جهانی سازمان ملل متحد با استاندارد Qual Seal ادغام شود.

در ABIT و Qual Seal نیز روشهای پیشرفته ای وجود دارد که باعث تولید انرژی از زباله و استفاده از آن در صنعت نساجی می‌شود.

بیشتر ابتکاراتی که دارای اهداف پایداری هستند توسط شرکتهای بزرگ نساجی به ویژه مشاغل مرتبط با دنیم انجام می‌شود تا فرآیندهای صنعتی و محصولات کم اثر را توسعه دهند.

سخن آخر صنعت پنبه در برزیل

با این حال به نظر می‌رسد خانه‌های بزرگ مد هنوز پرونده پایداری را نمی‌بینند و در سطح استراتژیک شرکت نمی‌کنند. صدور گواهینامه و استاندارد Qual Seal شاید بازیکنان بزرگتری را به این صنعت جذب کند و به طور بالقوه می‌تواند به عنوان یک مرجع برای کسانی که علاقه مند هستند اما متعهد نیستند خدمت کند. پایداری صنعت مد برزیل به همکاری بین شرکت‌های نساجی و مراکز بزرگ و کوچک مد بستگی دارد.

صنعت مد برزیل یک جاده متقاطع، با پتانسیل زیاد که تا کنون استفاده نشده است در نظر گرفته می‌شود. برزیل یکی از معدود کشورهای در جهان است که همه چیز برای تولید پوشاک (از فیبر تا تولید) در اختیار دارد. با این حال برای ارتقای این صنعت، دولت باید به طور جدی برای توسعه یك فضای تجاری مطلوب تر متعهد شود.